Scotiabank lidera histórica emisión internacional de bono por US$ 500 millones del Grupo Energía Bogotá
El éxito de la operación confirma la confianza global en las empresas colombianas y fortalece el liderazgo de Scotiabank en los mercados internacionales de capital.
🌎 Sobresuscripción récord y confianza internacional
Scotiabank, junto con sus afiliadas globales —incluida Scotiabank Colpatria—, lideró como Joint Bookrunner la reciente emisión internacional de bono del Grupo Energía Bogotá (GEB) por US$ 500 millones, efectuada el 16 de octubre de 2025.
La operación tuvo una sobresuscripción cercana a 4,4 veces, alcanzando un libro de órdenes superior a US$ 2.200 millones.
Más de 130 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia participaron en la colocación, reflejando la confianza del mercado global en las empresas colombianas con solidez financiera y visión sostenible.
⚡ Bono a 10 años que impulsa el desarrollo energético
El bono, con plazo de 10 años y cupón del 5,750%, hace parte del plan de inversiones 2023–2027 del GEB, orientado a fortalecer su estructura de capital y avanzar en proyectos que fomenten el crecimiento energético sostenible del país.
Esta emisión permitirá financiar iniciativas estratégicas de expansión en transmisión eléctrica y transporte de gas, consolidando al GEB como una de las compañías líderes del sector energético latinoamericano.
🤝 Una alianza que refuerza el crecimiento sostenible
Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Corporate Banking & Global Capital Markets de Scotiabank Colpatria, destacó la relevancia del acompañamiento:
“Nos enorgullece haber acompañado a GEB en esta importante transacción, que fortalece su posición financiera y contribuye al desarrollo sostenible del país”.
Además, resaltó que esta nueva emisión ratifica la solidez de la relación comercial entre ambas entidades y el liderazgo de Scotiabank en los mercados internacionales de capitales.
📈 Scotiabank, referente regional en financiamiento corporativo
Con esta exitosa colocación, Scotiabank reafirma su liderazgo en la estructuración y colocación de emisiones internacionales.
El banco continúa apoyando a las principales compañías colombianas en su acceso a fuentes de financiación competitivas, que impulsan la inversión y el crecimiento económico de Colombia y la región.
