EnfraGen emite bono internacional por US$ 400 millones con Scotiabank como Coordinador Global
La compañía energética fortalece su presencia en Colombia, Chile y Centroamérica con el respaldo de los mercados internacionales
Con una sobresuscripción de 4.75x, EnfraGen colocó exitosamente un bono senior a 7 años por US$ 400 millones, estructurado por Scotiabank para refinanciar deuda y apoyar su expansión energética en la región.
Emisión respaldada por la confianza del mercado
El 23 de julio de 2025 se concretó una operación clave para el desarrollo energético en Latinoamérica: EnfraGen, LLC, compañía con más de 2.1 GW de capacidad instalada en Colombia, Chile y Centroamérica, emitió un bono senior internacional por US$ 400 millones, con un plazo de 7 años.
Scotiabank actuó como Coordinador Global y Estructurador Conjunto, reafirmando su rol estratégico en el financiamiento de infraestructura energética en la región. Esta emisión marca el retorno de EnfraGen a los mercados de deuda internacional tras su bono inaugural en 2020, en el cual Scotiabank también fue actor principal.
Alta demanda y respaldo internacional
El bono tuvo una sobresuscripción de 4.75 veces, demostrando la solidez de la tesis de inversión de EnfraGen, su trayectoria operativa y la confianza del mercado internacional en su portafolio de activos, que en Colombia incluye a Termovalle y Termoflores.
Según Antonio Gutiérrez, Vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria, “nos enorgullece constatar que EnfraGen continúa desplegando sus capacidades e inversiones en la región (…). Es un honor para Scotiabank acompañar recurrentemente a EnfraGen en la realización de sus objetivos estratégicos.”
Financiamiento para el crecimiento energético regional
Los fondos obtenidos permitirán a EnfraGen refinanciar su deuda actual y seguir fortaleciendo su presencia en América Latina mediante la diversificación de su portafolio energético. Esta alianza con Scotiabank reafirma el compromiso del banco con el crecimiento sostenible del sector energético colombiano y regional.
